Кредитные услуги


Статьи

"Списательная" операция - рост банковского кредитования приостановился из-за ужесточения оценки рисков

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В декабре прошлого года — в разгар кредитного сезона — российские банки продемонстрировали удручающе низкие темпы роста кредитования. Они оказались вдвое ниже, чем годом ранее, свидетельствуют данные ЦБ. Однако, как пишет "КоммерсантЪ",причиной такого упадка стало отнюдь не снижение объема выдачи кредитов, а рекордный за последние годы объем списания банками проблемных долгов — 60 млрд руб.

Поводом для такого поведения банкиров стало ужесточение оценки кредитных рисков банков со стороны ЦБ с нового года. Зато на существенные заработки теперь могут рассчитывать коллекторы.

Накануне, 17 января, первый зампред Банка России Алексей Симановский обнародовал предварительные результаты работы российских банков в декабре 2012 года. По его словам, объем кредитов населению в последнем месяце прошлого года вырос на 2.2%, компаниям — на 0.7%. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Такая статистика идет вразрез с традиционно наблюдающимся в декабре сезонным всплеском кредитования. Так, в декабре 2011 года объем корпоративных кредитов увеличился на 4%, корпоративных — на 1.5%. "В моем понимании это очень низкий уровень роста",— заявил господин Симановский, уточнив, что ситуация требует тщательного анализа.

По словам банкиров, причины снижения темпов роста кредитования в конце прошлого года — вовсе не в низких темпах выдачи. "В декабре у нас традиционный бум кредитования,— говорит менеджер высшего звена одного из банков, входящих в топ-30.— У нас, например, прирост выдачи розничных кредитов за декабрь был около 15%". Его слова подтверждают и представители других крупных банков. Причина плохой декабрьской статистики, говорят они, в больших объемах списаний проблемных кредитов, проведенных банками: они и нивелировали традиционный для конца года всплеск выдач. "Многие банки в конце года списывали старую просроченную задолженность,— рассказал изданию зампред "Банка Москвы" Михаил Березов.— Так, мы списали почти 4 млрд руб. просроченных кредитов физическим лицам, поэтому в декабре темпы роста кредитного портфеля несколько замедлились". "Прошлый декабрь был довольно успешным для розничных банков,— соглашается зампред "ХКФ-банка" Владимир Гасяк.— У нас он значительно успешнее декабря 2011 года. Однако действительно многие банки предпочли в конце года очищать своей баланс от старых кредитов".

Предновогодняя чистка кредитного портфеля на фоне хорошего годового финансового результата в самом деле традиционное явление, но обычно статистику по росту кредитования она не портит, указывают эксперты. По словам банкиров, больший, чем обычно, объем списаний проблемных кредитов в конце прошлого года был связан с грядущим вступлением в силу ужесточений ЦБ по оценке кредитных рисков банков. Напомним, с конца первого квартала банки должны будут начислять 100%-е резервы по кредитам, сгруппированным в портфель однородных ссуд (в основном розничные кредиты), которые просрочены более чем на год. Сейчас такого требования нет. Максимальная планка резервирования — 75% — установлена по просрочке свыше 180 дней.

"Безусловно, фактор списания плохих кредитов мог иметь значение, хотя точную количественную оценку ему на текущий момент дать сложно",— говорит зампред Банка России Михаил Сухов. Подтверждают это и данные ЦБ о динамике просроченной задолженности в конце года. Согласно им, за минувший декабрь в абсолютном выражении объем просроченных розничных кредитов снизился на 16 млрд руб., в относительном выражении уровень розничной просрочки сократился с 4.5% до 4% от портфеля.

Улучшение ситуации с просрочкой наблюдалось и по корпоративным кредитам. По данным ЦБ, объем просроченных корпоративных ссуд за последний месяц года уменьшился на 43.3 млрд руб., а их доля в портфеле — с 4.9% до 4.6%. В предыдущие годы сокращение объема просроченной задолженности по всем видам кредитов в декабре было гораздо мене существенным. Так, в 2011 году в розничном сегменте объем проблемных кредитов за декабрь сократился лишь на 5.5 млрд руб., корпоративных — на 11 млрд руб.; в 2010 году — на 8.6 млрд и 6.4 млрд руб. соответственно.

В такой ситуации коллекторы могут досрочно рассчитывать на существенный прирост долгов в работе и улучшение показателей прибыльности своего бизнеса. "Списать просроченные более чем на 365 дней ссуды банки могли бы и позже, ведь новая норма о начислении по таким ссудам 100%-х резервов начинает действовать 1 марта,— отмечает господин Сухов.— Не исключено, что банкиры руководствовались тем, что в конце года на фоне большой годовой прибыли списания менее заметны с точки зрения влияния на финансовый результат". В банках это предположение подтверждают.

"Начало года, как правило, не бывает особенно прибыльным, и доначисление резервов в соответствии с ужесточениями ЦБ может больно ударять по прибыли и капиталу; в этом году у нас большая прибыль — и мы можем позволить себе списать кредиты с просрочкой более года, чтобы не доначислять резервы по ним в марте",— рассказал изданию глава одного из крупных банков на условиях анонимности. По данным ЦБ, по итогам 2012 года российские банки получили рекордную прибыль — более 1 трлн руб.

Впрочем, новые нормы по 100%-му резервированию просроченных более чем на год ссуд на корпоративные кредиты влияют в меньшей степени, чем на розничные, поскольку распространяются только на портфели однородных ссуд, которых в этом сегменте не так много. Скорее, предполагает Михаил Сухов, в данном случае в большей степени сработал фактор вырождения старых корпоративных ссуд, качество которых ухудшилось в кризис, многие банки до последнего пытались работать с такими кредитами.

В банках указывают на дополнительные факторы снижения темпов роста корпоративного кредитования. По словам банкиров, оно было обусловлено еще и поведением самих заемщиков. "В нашем банке корпоративный кредитный портфель немного просел — в значительной степени из-за новогодних праздников,— говорит зампред "Нордеа-банка" Михаил Поляков.— Заемщики, чтобы не платить лишние проценты во время праздников, частично гасят кредиты в последние дни года, чтобы вновь пополнить оборотные средства в январе". По словам зампреда правления "Абсолют-банка" Евгения Ретюнского, такая тенденция действительно наблюдается. "Во второй половине декабря у многих компаний скапливается достаточное количество выручки, которую они направляют на погашение кредитов,— отмечает он.— Кроме экономии на процентах такая операция также дает им возможность несколько улучшить отчетность, показав более низкий уровень долга".